Generación de presupuestos y propuestas
Llega una consulta y se envía un presupuesto con tu marca y el precio correcto el mismo día laborable, en vez de dos o tres días después.
Este diseño de referencia es ilustrativo. No es un proyecto entregado a un cliente; las cifras son estimaciones, no resultados medidos.
Inicio del proceso
Envío de un formulario de consulta o cambio de una oportunidad a «Presupuesto» en el CRM
Plazo
1 semana de auditoría → 3 semanas de desarrollo → 1 semana de ejecución paralela
Tecnología
Orquestación con n8n o Cloud Run · API del CRM (HubSpot / Pipedrive / Dynamics) · LLM solo para las secciones narrativas · Reglas de precios en Postgres · Servicio de generación de PDF · Integración de firma electrónica
Resultado
Los presupuestos se entregan el mismo día laborable en vez de días después. Los errores de precios disminuyen al dejar de reescribirlos. Cada presupuesto queda registrado.
El proceso actual
Llega una consulta; una persona busca el último presupuesto parecido, recalcula los precios a mano, reescribe el alcance y lo envía dos o tres días después.
Qué hace la automatización
Recupera el registro y el historial del cliente. Selecciona los presupuestos anteriores más parecidos. Aplica la tarifa vigente y las reglas de descuento de forma determinista: los precios dependen de reglas, no de un modelo, aplicadas de la misma manera cada vez. Redacta el alcance a partir de la consulta. Prepara un PDF con tu marca y lo coloca en la cola de aprobación del responsable. Tras la aprobación, lo envía, lo registra en el CRM e inicia la secuencia de seguimiento.
Dónde interviene una persona
Cada presupuesto permanece en una cola de aprobación antes de enviarse. El responsable revisa el precio y el alcance conjuntamente y puede modificar cualquiera de los dos antes del envío.
Qué queda en tu propiedad
El flujo de orquestación, las reglas de precios en Postgres, la plantilla PDF y la integración con el CRM, configurados con tu propia tarifa, sin compartirla con otros clientes.